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科普中美貿易斗爭,國內有機硅市場的局面會是怎樣?

文章出處:廣東帝博科技有限公司 人氣:-發表時間:2018-07-05

  6月初受中美貿易戰影響,上周二開盤A股大跌,周三、周四持續弱勢,周五在創業板率領下開啟反彈。有機硅板塊周五全線上漲,其中集泰股 份漲停,新安股份漲幅超過5%,潤禾材料、興發集團、合盛硅業跟漲。


  6月15日美國發布了對中國加征關稅商品清單,其中在第二批征收關稅清單中,擬對來自中國的初級形狀的硅氧烷(3910)列入征稅項目。中國 在對美貿易回擊中,也擬將對美國進口的有機硅膠產品實行征稅。

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  根據美國統計局數據,2017年美國有機硅出口中國1.58億美金,位居美第一位,占比達12.0%。甚至超過毗鄰國家加拿大和墨西哥(2012-2016 均為最大消費國)。中國對美國有機硅是貿易逆差,2017年美輸出中1.58億美元,中輸出美僅0.68億美金,若對美有機硅貿易站爆發,美或將 呈現相對利益受損局面。


  此次貿易戰若實行,中國對從美進口的有機硅征收關稅,將帶來短中期的影響為:


  (1)短期內進口價格上漲,進口成本提升,美國有機硅出口中國量或有所壓制,國內自給自足企業更加受益;


  (2)中長期來看,若中國采購美國有機硅量減少,有利于國內進口替代,利好國內有機硅產業,一體化特別是中下游布局的企業相對優勢更加 明顯。


  目前國內DMC有產能開工接近滿產,國內單體裝置因為工藝相對海外落后,長期開工率僅有7-8成,裝置平均檢修時間較長,這意味著未來面臨 技改的可能性較大,而中美貿易斗爭若開始后采取我國國內進口,那下游有機硅即將持續受到供應限制與價格壓制等現象

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  目前國內現有裝置投產時點普遍在2008年前后,產齡接近10年,其中有充分技改裝置的僅占一半,這意味著有一半裝置在超負荷運轉時容易承擔安全風險,預計未來兩年出現集中技改的概率較大。


  世界有機硅下游應用主要集中在建筑、電子、汽車、醫療、化工等領域。從地域上看,有機硅行業主要集中在亞太、北美、歐洲三大地區 ,亞太市場占比接近一半,其中中國有機硅市場規模占四分之一左右,北美、歐洲市場各占四分之一左右。


  2011-2016年,北美市場復合增速為4.6%,西歐市場增速為-0.3%,世界平均增速為2.7%,亞太地區增速為4.2%,中國市場增速達到了7.4%,為 全球增速最快的國家。

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  有機硅下游銷售市場主要由海外巨頭控制。中間體DMC進一步加工生成硅橡膠制品、硅油、硅樹脂等下游有機硅產品,下游市場主要被道康寧、瓦克化學、邁圖新材料、信越化學等四家巨頭控制,這4家來自歐美日的有機硅企業掌握全球超過三分之二的市場銷售份額。


  中國企業產量及銷售量雖高,但其銷售的有機硅產品主要集中在產業鏈中上游,且技術上的差距使國內有機硅產品只能用于較低端有機硅產品 生產,聚合中間體品質與海外企業水平人有一定差距,導致我國有機硅企業產品相對低端,市場份額不高。從另一方面看,這說明我國未來有 機硅行業可進步空間巨大,2016年中國有機硅市場規模占全球23.69%,假如單價達到亞太、世界甚至美國平均水平,中國份額將分別提升3.2% 、7.6%、16.5%。

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  有機硅行業短期景氣,疊加中美貿易戰影響,將在市場反彈時有較為突出表現,長期看亞太市場需求增速快,國內一半廠家大概率在未來2年 內集中技改,而從中長期看好,我國有機硅行業發展將在未來成為全球首要進出口要塞。


此文關鍵詞:硅膠,有機硅,硅膠產品,硅膠制品

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